About us

Private Equity Expertise & Erfolg seit über zwei Jahrzehnten

Führende Private Equity Investment Plattform

Durch seine globale Plattform mit vier Standorten in Europa und Nordamerika bietet SwanCap Zugang zu attraktiven Private Equity Investments im Bereich Primary Fondsinvestments, Co-Investments und Secondary Transaktionen.

In den letzten 20+ Jahren konnte das SwanCap Team einen präferierten Zugang zu erstklassigen Investmentopportunitäten demonstrieren. Über alle unserer drei Kernstrategien konnten wir dabei, über mehrere Marktzyklen hinweg, ausgezeichnete Renditen generieren.

Hochkarätige institutionelle Investoren und große Family Offices aus Europa, Nordamerika und Asien vertrauen auf SwanCap damit attraktive risikobereinigte Renditen auf das investierte Kapital zu generieren.

Unsere Erfahrung und Investmenthistorie im Bereich Private Equity beruhen auf einem weitverzweigten Sourcing-Netzwerk und einem hervorragenden Ruf in der Private Equity Industrie als strategischer Partner für führende Management Teams und erstklassige GPs. Durch unsere Netzwerke, unsere nachgewiesene Expertise und unser permanentes Leistungsversprechen können wir einen differenzierten Deal Flow generieren. Aufgrund unseres Fokus auf langfristige und nachhaltige Partnerschaften sowie unsere operativen Exzellenz konnte SwanCap erfolgreich in über 175 marktführende Primary Fonds, 100+ Co-Investments und 50+ Secondary Transaktionen investieren.

20-jährige Historie & Track Record

SwanCaps Investmenthistorie began im Jahr 2000, als Kernmitglieder des heutigen Teams den Private Equity Bereich der HypoVereinsbank / UniCredit aufbauten. Dieser wurde im Jahr 2013 ausgegründet, um SwanCap als unabhängige Private Equity Investment Plattform zu etablieren. Im gleichen Jahr legte SwanCap seinen ersten Fonds Swan I mit €1 Mrd. Fondsgröße auf, dessen Investorenbasis aus führenden institutionellen Investoren und Family Offices aus Europa, Nordamerika und Asien besteht.

Seit der Gründung hat der spezifische Investmentansatz von SwanCap den Anlegern über alle Fondsgenerationen hinweg erstklassige risikoadjustierte Renditen geliefert. Die SwanCap Fonds sind regelmäßig im ersten Quartil gemäß Preqin gelistet. Dieser Erfolg basiert auf einem Investmentansatz, der vom SwanCap Team über zwei Jahrzehnte hinweg konsequent entwickelt und verfeinert wurde.

  • 6+
    Kapitalzusagen, € Mrd.
  • 5.000
    Portfolioinvestments
  • 20+%
    SwanCap Fonds-IRR
  • 100%
    Top-Quartile Fonds

Bis heute hat das Swancap Team mehr als €6 Mrd. an Kapitalzusagen in Private Equity getätigt, mit 300+ individuellen Investments in 125+ führende GPs in Europa und Nordamerika. SwanCap hat so – sowohl direkt als auch indirekt – in 5.000+ Transaktionen investiert.

SwanCap verwaltet heute über mehrere Fondsgenerationen sowie maßgeschneiderte Managed Accounts Assets under Management in Höhe von mehr als €3 Mrd. Als vertrauenswürdiger Partner für namhafte institutionelle Anleger ist SwanCap ein wichtiger Baustein zur Sicherung des zukünftigen Finanzvermögens von Millionen von Rentnern, Versicherungskunden und Anlegern auf der ganzen Welt.

Bewährter Investmentansatz

Seit über 20 Jahren investiert das SwanCap Team konsistent und bewährt Eigenkapital und generiert führende risikoadjustierte Anlageergebnisse. Der Fokus liegt dabei auf qualitativ hochwertigste Anlagen, langfristigen Kapitalerhalt und nachhaltiger Wertschöpfung.

Wir sind der Überzeugung, dass erfolgreiches Investieren im Private Equity Bereich zunächst einmal den Zugang zu einer großen Anzahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten erfordert. Dies erlaubt in einem zweiten Schritte eine hochselektive Investmentstrategie und eine damit verbundene, sophistizierte Portfoliokonstruktion. Diese beständige Herangehensweise ist gleichzeitig unser Mantra und der Ursprung unseres Namens: SwanCap

Unser Kern Mantra

  • Sleep

     

  • Well

     

  • At

     

  • Night

     

Auswahl der stärksten Anlagemöglichkeiten

Unsere tiefgehende und umfangreiche „Deep Dive“- Due Diligence sowie der strukturierte Investitions- und Selektionsprozess wurde in den letzten 20 Jahren immer weiter verfeinert und institutionalisiert, um konsequent die stärksten ALPHA-generierenden Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.

Grundlage für unseren historischen Erfolg und unsere zukünftigen Ambitionen

Neben der umfassenden Erfahrung und der Expertise des Teams im Bereich Private Markets wird durch unsere proprietäre Datenbank unser Wissen über GPs, Unternehmen und Sektoren, die alle eine Schlüsselrolle in unseren Anlageprozessen spielen, erheblich vertieft. SwanCap erhält in jedem Quartal detaillierte Performancedaten mit Hunderten von Datenpunkten zu jedem einzelnen zugrunde liegenden Unternehmen aus dem gesamten Fondsportfolio sowie zu jedem direkten Co-Investments. Darüber hinaus erhält SwanCap eine Fülle von Daten aus neuen Investitionsmöglichkeiten, die zusammen einen großen, proprietären Private-Equity-Datensatz mit weit über einer Million Datenpunkten darstellen.

Diese Fülle an Informationen und unsere umfassende, globale Expertise und Erfahrung sind die Grundlage für unseren bisherigen Erfolg und unsere zukünftigen Ambitionen.

Überzeugung auf allen Facetten einer Investition

Die Investment-Evaluation von SwanCap geht dabei weit über die rein kommerzielle Einschätzung und Bewertung einer Investition hinaus; unsere internen Legal- und Compliance-Teams in München und Luxemburg, unsere langjährigen Beziehungen zu führenden Beratungsunternehmen sowie unsere strengen E-S-G-Standards sorgen für eine gründliche Analyse aller Facetten einer Investition („360-Approach“).

Institutionalisierte Plattform

SwanCap hat sich zu einer der führenden unabhängigen Investment Plattformen am Private Equity Markt entwickelt und fungiert auf der Investmentseite als strategischer Partner für die führenden Private Equity Manager und damit gleichzeitig auf der Investorenseite als verlässlicher und langfristiger Partner für ergebnisorientierte institutionelle Investoren und große Family Offices.

Mit SwanCap Investment Management SA operiert SwanCap mit einem eigenen zugelassenen AIFM (in der Europäischen Union) mit eigener steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Substanz, eigenen Fondsverwaltungsressourcen und Anlageverwaltungskapazitäten. Darüber hinaus verfügt SwanCap über ein internes Legal- und Compliance-Team vor Ort in München, als auch in Luxemburg.

Unsere Investment Professionals verfügen über langjährige Erfahrung in der Analyse, Auswahl und Verwaltung von Private Equity Investitionen, immer in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit den höchsten Standards in Bezug auf Partnerschaft, Performance und E-S-G.

Verantwortung